摘 要：本文分析了廣西制糖業的發展現狀，并站在產業發展的國際化角度重新對廣西制糖業發展進行審視，進而不僅從國內和國際兩方面進行權衡，還從有利于產業健康平穩發展的角度對廣西制糖業的戰略聯盟方向進行探討，闡述了廣西制糖業實施戰略聯盟的必要性，提出了廣西制糖企業實施國內戰略聯盟應側重于規模化、一體化、多元化發展；實施國際聯盟應側重于供應鏈聯盟、高端技術聯盟、市場聯盟的觀點。
關鍵詞：
一、廣西制糖業當前發展現狀
（一）發展有利因素
（1）制糖業向集約化和規模化發展趨勢明顯，在國內市場逐漸取得一定的競爭優勢。
自1992年以來，在政府主導下，廣西糖業加大了整合力度。通過兼并重組，制糖業逐漸向規模集約化方向發展。制糖企業從1992年的一百幾十家散亂經營到今天的十幾家大型制糖企業為主體的集約化經營。規模效益逐漸顯現，成本逐漸降低，相比國內其他省份制糖業已經具有一定的成本優勢，已在國內市場取得一定的競爭優勢。
（2）制糖業年產量占全國年度總產量比例逐年提高，取得一定的定價權。
廣西近13年成品糖產量占全國產量比重表（單位：萬噸）：
年份
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
全國
產量
826
861
700
653
926
1084
1033
912
949
1271
1449
1338
1105
廣西
產量
344.6
374.3
325.8
274.5
480
601.4
592.9
504.3
565.3
771.1
931.1
824.1
705.5
廣西
占比
（%）
41.7
43.5
46.5
42.0
51.8
55.5
57.4
55.3
59.6
66.7
64.3
61.6
63.4
注：根據國家統計局官網公布數據整理
根據上表可以清晰看出：13年間，廣西成品糖產量占全國總產量比重從41%逐年提高到60-67%，已經顯現一定的壟斷趨勢。特別是最近幾年廣西區域糖價直接影響著全國的糖價走勢。
（3）生態產業一體化進程逐步推進。
廣西率先在全國形成甘蔗-制糖-糖蜜-酒精-酒精廢液-復合肥和甘蔗-制糖-蔗渣-制漿造紙兩條綜合利用鏈條，以新型制糖產業、蔗渣制漿造紙產業、生物工程產業、食糖深加工產業、生態農業產業、現代物流產業等具有一定規模的新興產業集成的糖業產業集群初步成型，基本形成自我循環的再生鏈條。雖然這種趨勢還僅僅是在少數大型制糖企業中初步顯現，但已經有了好的開端。
（二）發展的主要短板及風險
（1）受耕地面積限制和國家糧食安全戰略影響，甘蔗原料供應已經接近飽和。
廣西1980-2010年30年間糧食與糖料種植面積表（選取5的整數年，單位：千公頃）：
年份
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
糧食面積
3957
3447
3669
3662
3655
3456
3061
糖料面積
111.73
221
319
454
508
747.6
1069
注：根據國家統計局官網公布數據整理
可以看出，從1980年到2010年30年間，廣西的糧食種植面積縮減了近900千公頃，糖料種植面積也是增加了近900千公頃 。進一步增加甘蔗種植面積勢必影響區域糧食安全，另一方面廣西可供種植甘蔗的高產耕地實際上已經少之又少----近五年在糖價高企時一直徘徊在900-1080千公頃就印證了這一點。
（2）廣西制糖業與國際產糖大國糖業比較仍處于弱勢。
我國糖消費量雖逐年提高，但本國產能提高空間不大，加上與國際制糖大國比較，廣西甘蔗生產和制糖成本較國際產糖大國高出近1000-1500元左右，高峰時達到2000元左右。廣西制糖業雖領先于全國，但與國際制糖業相比仍處于弱勢。隨著經濟全球化步伐加快和我國履行WTO成員國義務增大，必然使廣西乃至全國制糖業發展壓力增大。
（3）制糖企業與蔗農利益難以均衡 ，脆弱的供應鏈加大了產業風險。（已有很多學者和社會現象發生，在此不作贅述）
（4）外資進入廣西糖業的步伐加快，一些民營和國營企業有被吞并的風險，直接危及我國戰略物資安全。
比如花旗投資公司斥資5000萬美元投資廣西永凱糖業有限責任公司；英國糖業（海外）公司的前期與廣西武宣縣、宜州市和象州縣的糖廠合作，近些年廣西糖業一直活躍著國際資本的身影。當然，如果是互補性的合作，我們是歡迎的，但如果這些身影與國際原糖炒家形成合力，則廣西糖業將有被圍殲的可能，我們也不得不警惕廣西糖業會從與外資聯盟陷入被外資吞并。
二、廣西糖業實施戰略聯盟的必然性因素分析
首先從產業鏈整體來看，我國的糖消費量一直略高于本土供應量，近兩年由于天氣異常等氣候因素影響，需求缺口有一定放大，糖價一直高居不下直接刺激了更多的可種植甘蔗區域的農戶將糧食生產耕地轉向甘蔗種植，而食用糖價格的持續攀升違背了國家穩定物價的宏觀政策和國家糧食安全戰略方向，銷售定價權受國家宏觀政策影響較大。
其次，我國制糖企業供應鏈先天薄弱。一是我國適宜種植甘蔗的主產區集中在廣西、云南、海南、廣東，雖然廣西產量約占全國總產量六成以上，但廣西平地少、山地多，水利設施不足，甘蔗生長大多依賴自然降雨，即使在廣西主產區的高產種植基地，種植甘蔗的畝產成本大幅高于巴西、澳大利亞等產糖大國。二是零散農戶種植模式，在生產資料統籌，水利設施投入，技術等改良方面難以發揮種植規模效益。
綜上所述，整個制糖產業處于國內產能限制和國際原糖主產地有競爭優勢的制糖企業沖擊。如果國際原糖供大于求，國內糖業必將受到較大沖擊，更多的將依賴于國家政策性保護；如果國際原糖供不應求，國內糖業將取決于國內的供給與需求，如果庫存偏低，為避免壟斷和物價過快增長，國家政策性限價將阻止制糖企業和蔗農獲得更大效益。但是，隨著我國逐步嚴格履行WTO成員國義務的進程加快，產業長期依賴國家扶持將難以持續，產業自身又由于諸多的先天不足難以解決發展瓶頸，戰略聯盟也就成了主要被選項。
三、廣西糖業戰略聯盟的基本思路
（一）國內戰略聯盟：
（1）逐漸深化產業升級，加強橫向整合力度，不斷加強以凝聚力為方向的企業文化建設，提高規模效益。
近些年來，廣西制糖業加大了整合力度，一批產能小，污染大，效益差的企業被關閉或被整合到有競爭力的企業，避免了資源浪費，提高了社會效益。然而除了強弱整合之外，也可以在一定條件下實施強強整合，形成大集團化的企業，在國際糖業競爭中爭取更多的話語權。在整合過程中和整合后的運營過程中，要不斷加強以凝聚力為方向的企業文化建設，避免大企業病和企業官僚作風傾向。
聯盟價值：提升規模效益和社會效益，進而確定廣西制糖業的在全國的主導地位，在國際糖業爭取到一定的話語權。
（2）加大與蔗農的戰略聯盟，將企業-農戶模式逐步轉化為企業---股東或兼任職工模式，均衡企業與蔗農利益分配。
蔗農是提供制糖原料的主體力量，沒有廣大的蔗農的支撐，廣西糖業做大做強只是一句空話。在糖市紅火的時候，企業與蔗農的利益基本都能得到保障，然而當糖價高企時候，大多處于蔗農減產較大的時候，甘蔗收購有時也會因為企業利潤和蔗農利益之間難以均衡而顯得艱難；當糖市低迷時候，由于種植成本和生產成本高企，雙方的利益糾葛的更為厲害。而恰恰在僵持的過程中，彼此的機會都在流失，造成雙敗的局面，對廣西糖業的發展造成很大的人為傷害。
以往很多的學者和企業都嘗試改變或優化這一簡單的買賣關系模式，思路有創新但沒有徹底解決雙方的信任問題和利益均衡的問題。我們絕不能向巴西一樣推出大農場主兼并后集中耕作模式，將農民作為低價勞動力的工人，即使是在企業主導的模式下推進也要慎重。但可以考慮試行將簡單的買賣關系轉換為企業與股東關系，使得二者利益得到基本一致。具體做法可以用農民的土地使用權定向種植甘蔗年均產能預計價值入股企業，股份為期權股份，到期后農戶可以選擇優先定向向企業賣出股份，在企業優先收購期間內沒有履行收購義務時候，可以自由在二級市場賣出股份或選擇繼續持有股份。企業預留部分公積金或銀行信貸資金到期定向收購蔗農的期權股份，回購的股份可以抵押給金融機構獲取新的現金流，也可以選擇持股。這樣可以使得雙方在供應定價不公平時在股權上得到彌補。
聯盟價值：更好的保護蔗農利益，穩定企業供應鏈，使得供應鏈變為企業內部行為，產業發展更加穩定，有利于企業捕捉市場機會，彰顯了企業的社會責任，使國家惠農政策落到實處，避免制糖業過度集中傷害到蔗農利益。
（3）加強與國內知名的生產食糖衍生品企業的市場聯盟，提升盈利空間。
長期以來，由于多種原因，特別是食糖的戰略地位，制糖企業一直難以獲得豐厚的回報，提高產品和糖業衍生品的附加值成為企業獲得利潤的必由之路。比如工業糖化工業，飲料業都是不錯的選項。光明食品集團與云南最大制糖企業--中國英茂糖業公司實施戰略合作，打造中國規模最大的產銷一體化糖業產業集團就是在這一戰略思想下的一次積極的探索。
聯盟價值：提升利潤空間，探索多元化經營模式，避免單一主業的經營風險。
（二）國際戰略聯盟（ISA）：
（1）尋求國際技術聯盟，降低生產成本，提高生產效益和產品質量，充分挖掘制糖產業鏈發展潛力。
聯盟價值：挖掘發展潛力，降低運營成本。
同世界產糖大國發達的制糖業比較，從甘蔗種植、制糖加工工藝、流通技術等領域廣西糖業還有相當距離和提升空間。如廣西扶南生物能有限公司的成立就是不錯的范例。該公司由廣西扶南東亞糖業有限公司、MP ENERGY CO.LTD（泰國）和廣西東亞扶南精糖有限公司共同投資建設，項目裝機容量3萬千瓦，年發電量1.7億千瓦時，總投資2.97億元，主要以廣西南寧東亞糖業集團下屬糖廠生產過程中產生的廢棄物甘蔗渣作為燃料，屬于可再生的生物質能源，年消耗甘蔗渣燃料約43萬噸，折合標準煤11萬噸。再如廣西貴糖股份公司率先引進國外先進技術利用碳酸法制糖工藝生產的廣西桂花牌白砂糖質量達到國際先進水平后與可口可樂、百事可樂結成供應聯盟。
（2）注意風險控制，加強對國際制糖業的融投資力度和融合力度。
聯盟價值：降低國家糖業戰略風險，穩定市場。
如近些年中糧集團和光明食品集團就在這一戰略思想下有所行動。
中糧集團今年報價每股43澳元，折合總收購價為1.329億澳元收購澳大利亞原糖加工企業的食品企業，光明食品集團曾出資16.8億澳元收購澳大利亞第一大糖商西斯爾公司（CSR）旗下糖業和可再生能源業務，因成功后將成為中國食品業最大宗海外并購案而備受關注，但最終被新加坡豐益國際截獲。這一戰略實施肯定是艱難的，但廣西糖業應該要有所覺醒，有所行動，即使單打獨斗難以實施，區域內或與國內企業聯手出擊勝算可能會更高。
（3）面向東盟，加大糖業供應聯盟力度，低成本戰略主導亞洲市場。
聯盟價值：加強供應聯盟和市場聯盟，加強了供應鏈，拓寬了市場。
在這方面，廣西已經有所動作。如廣西龍州縣為了促成跨國合作種蔗項目，為蔗糖產業拓展了新蔗源。在2006年第三屆中國－東盟博覽會上，廣西龍州縣代表團與越南下瑯縣簽訂合作種植甘蔗項目協議書，雙方商定：在越南下瑯縣組織當地農民種蔗2萬畝，越方下瑯縣負責提供土地和勞動力，龍州縣為越南下瑯縣提供優良蔗種、化肥、農藥和免費技術指導，并負責收購所產的原料蔗。2007年，跨國合作甘蔗種植項目在越南下瑯縣種蔗5100畝，生產原料蔗1萬多噸。2008年龍州又與越南長定、石安等縣達成甘蔗合作種植協議，完成種植1.05萬畝。龍州跨國合作種植甘蔗在全區是首創。接著大新縣為做大做強蔗糖業，融入中國-東盟自由貿易區和泛北部灣經濟圈做了有益的探索。2007年3月，大新縣與越南下瑯縣簽訂了甘蔗種植合作合約。確定由中方提供高產優良甘蔗種苗和化肥、農藥、技術等，利用越方的土地資源和充足的勞動力，在越南下瑯縣開展甘蔗種植合作，種植甘蔗面積達700公頃以上，并運回大新縣的制糖企業壓榨制糖，達到大新縣蔗糖產業發展壯大、下瑯縣人民勞動致富的雙贏效果。
（4）加強與國際知名的生產食糖衍生品和深加工副產品的企業聯盟，提升盈利空間。
聯盟價值：占領高端市場（產銷聯盟），加強流通，提升企業利潤。
廣西東亞紙業有限公司公司的成立就是這一戰略的代表。2004年7月，該公司由（香港）東亞置業有限公司及廣西南寧東亞糖業集團旗下所屬廣西扶南東亞糖業有限公司、廣西馱盧東亞糖業有限公司、廣西崇左東亞糖業有限公司、廣西寧明東亞糖業有限公司、廣西海棠東亞糖業有限公司等6家公司共同出資組建。項目利用集團豐富的蔗渣原材料資源,采用國內外先進工藝和設備,生產漂白紙漿和中高檔文化用紙,是蔗糖產業鏈的延伸,是國家鼓勵的外商投資項目。 公司工廠位于廣西崇左市城市工業園，面積606畝，總投資5億元人民幣，年產9.5萬噸文化用紙，已于2008年1月份正式投產。
基于價值鏈的戰略聯盟對策表：
價值鏈
瓶頸與
戰略聯盟解決途徑
供應
生產
(產品與生產成本)
銷售（定價與需求）
面臨的發展難題
1．可供增加種植甘蔗的耕地面積有限。
2.甘蔗產量與品質偏低。
3.甘蔗生產成本偏高。
1.生產工藝相對落后。
2.生產不飽和造成成本上升。
3.原料循環利用率偏低。
4.原糖質量有待提高。
1.定價受國際糖價影響。
2.定價受國家宏觀調控影響（中性）。
針對性的
戰略聯盟解決的新思路
1.尋求東南亞種植和供應聯盟。
2、參股或控股國際制糖企業。
3.尋求技術聯盟，提升甘蔗產量和品質。
4.尋求穩定的合作模式，平衡好種植戶和生產企業的利潤分配。
1.尋求生產技術聯盟、融資聯盟，鼓勵有規模效益的兼并，提高循環利用率和產品多樣性，延伸產業鏈。
2.尋求市場穩定聯盟，促進生產銷售的全年規模效益和均衡。
1.引入金融風險控制聯盟，推進零庫存訂單生產模式。
2.在規模效益凸顯的條件下，提高市場占有率，主導定價權。
3.布局國際糖業，抵御經營風險。
四、廣西糖業戰略聯盟的風險與應對
（一）國內聯盟風險及應對
風險一：產業整合時，企業文化融合難度大，利益難以均衡，社會矛盾激化。
自上世紀九十年代至今，廣西制糖企業經過了大步伐的產業整合，產業集中度越來越高，已經形成十多家制糖集團為主體的產業群。但是由于歷史原因和企業文化的融合難度，加上進一步整合時新的利益矛盾，將導致產業整合風險加大，整合好的企業也面臨大企業病、企業官僚文化綜合癥的挑戰。要盡量避免規模不經濟的兼并和重組，合并后的集團企業要加強企業的民主建設，堅持以現代企業的管理制度辦事，圍繞企業的發展戰略營造有內聚力的企業文化。
風險二：企業--農戶模式向企業---股東模式轉換過程中，由于信息不流暢和企業管理不規范造成彼此信任危機。
無論哪一種聯盟模式，對于企業與供應者來講，信息通暢和交易公平都是長期穩定合作的重要基礎。由于企業的主導性和農戶自身素質的參差不齊，給企業----股東模式帶來了很多的難題。首先是對企業規范運作的監管體制要健全，信息公開要及時透明。其次，農民向股東的過渡也將是革命性的突破，不能簡單的曲解為圈地運動，只是一種契約型的合作模式和利益公平分享模式。
風險三：過度重視短期利益，不重視合作和融合，新的聯盟之間惡性競爭。
要重視行業規范和市場規范，注重優勢互補，走競合之路。避免形成行業壟斷格局。
（二）國際聯盟（ISA）風險及應對
風險一：尋求國際技術聯盟時，技術銜接的本土化有一定障礙。
長期以來，我國無論是甘蔗種植還是原糖加工生產，都烙下很深的本土印記。比如在甘蔗良種的選擇上，外來優良品種不一定就能適應我國南方的氣候；規模種植推廣的技術有些不一定能適應廣西的地理環境；在生產工藝上，既要充分考慮改良技術的投入要符合企業的財務承受能力，更要考量企業的適用性。
在選擇聯盟對象時要選擇政治穩定和文化沖突不大的地區或國家的企業，重點考慮聯盟企業與廣西制糖企業的互補性。要注重文化的融合和企業新文化的定位。推崇包容和和諧，管理上要注重溝通和融合。
風險二：國際接軌能力和跨國經營能力。
毫無疑問，廣西制糖企業的國際融合能力是參差不齊的，不是所有企業的發展現狀適合與國際糖業接軌，必須考慮自身的需要因素和能力因素。就能力因素來看，包括把控國際市場能力、參與國際競爭能力、與國際糖業的融合能力。
經過近二十年的努力，廣西制糖業在國內已經成長為一支主導力量，但我國糖業的先天不足即制糖成本過高使廣西制糖業更多的依賴于國家扶持和國際糖市的供不應求。國內龐大的市場是廣西糖業發展堅實的后盾，克服了自身的不足，廣西糖業將迎來新的飛躍和新的視野。但如果不居安思危，未雨綢繆，在國際市場的長期沖擊下，很有可能將面臨像東北大豆加工業一樣的窘境。當然廣西制糖企業實施戰略聯盟的選擇方向和對象也應根據企業自身的發展現狀和發展戰略來針對性制定。
