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在當前全球稅務環境變化、稅收征管數字化趨勢及一系列政策指南影響下，國企稅務數字化轉型步入深水區。企業應借助相關評估工具，全面評估企業自身已具備的數字化能力和所處階段，規劃稅務數字化轉型路徑。稅務數字化成熟度評估體系賦能企業在新一輪數字化轉型道路上實現彎道超車、達到事半功倍效果。 一、 宏觀環境大勢所趨，企業戰略謀篇布局 國企稅務數字化轉型道行致遠，企業應“順勢而布局，謀定而后動”，充分利用數字化轉型帶來的契機，應用系統科學的數字化評估方法，判定自身所處成熟度階段，同時與同行標桿企業對比明確自身轉型發展，找到自身優勢與不足，為后續制定適合企業的數字化轉型頂層戰略和可行的數字化轉型路徑提供參考和決策依據，從而制定符合自身特點的數字化轉型方案。
二、 順應時代趨勢，加速稅務數字變革 1. 選擇體系成熟的稅務數字化成熟度評估體系 在評估企業稅務數字化成熟度時，企業應依據科目的方法論選擇體系成熟的評估模型，以定性分析奠基調，以定量分析錨精準，科學定位企業所處數字化階段和具備數字化能力，規劃稅務數字化轉型路徑，助力企業實現多維度稅務數字化轉型，為“業財稅”一體化奠定基礎，并充分釋放業務價值與財稅價值。
稅務數字化成熟度評估模型 注：TDMA（Tax Digital Maturity Assessment，稅務數字化成熟度評估模型） 定性分析奠基調，對標維度覆全貌
通過行業總結與實踐經驗，建議企業稅務數字化成熟度定性分析從行業、企業及職能三個維度出發，并在各項維度的基礎上延伸出豐富的對標實踐，勾勒出稅務數字化成熟度的定性分析體系。
定性分析體系
行業： 企業借鑒同業發展態勢，參考異業優秀實踐，分別從同業、異業維度對標稅務數字化成熟度。 企業： 企業根據自身發展態勢、發展階段，對標相同領域或具有類似特征的其他企業。 職能： 企業依據自身稅務數字化成熟度程度，對標相同領域或具有類似特征的其他數字化職能。 TDMA定性分析體系從行業、企業及職能三個維度出發，通過對標收集同行異業最佳實踐，給企業判斷當前稅務職能成熟度情況，及未來轉型路徑提供外部標尺。 定量分析錨精準，指標維度示可視
在定性判斷的基礎上，建議企業構建量化精準、內容豐富的指標體系，精準識別當前企業稅務職能在不同維度的數字化進程，進一步定位企業所處數字化轉型階段及稅務數字化成熟度水平，為后續定位企業稅務數字化成熟度階段奠定基礎，助力企業制定出匹配的稅務數字化轉型路徑與方法。
定量分析體系
稅務戰略目標 企業根據內、外部環境及行業發展態勢，制定企業發展戰略與稅務數字化目標，協同業財稅并進，提升多領域價值。 稅務戰略目標：適配企業發展階段的業財戰略目標和執行策略； 稅務轉型目標：清晰明確、層級有序、達成共識的數字化轉型目標； 協同落地方案：協同業財稅并進、提升運營組織人才等多領域價值的復合型落地方案。 稅務管控能力 企業著眼于提升稅務管理成熟度，制定全面管理、重點監控的稅務管控框架，以降低稅務風險、提升稅務合規。 日常申報管理：建立自動化稅務申報機制流程，滿足日常報稅需求及財稅稅局管理需求； 業務咨詢管理：建立完善日常業務咨詢與管理機制，并構建相關知識庫，提供高效稅務咨詢服務； 特殊事項管理：制定應對稅務稽查、稅務檢查等特殊事項的應對機制，并通過數字化手段建立信息共享與線上留存； 稅務風險管理：設定數字化稅務風險識別、評估、應對、反饋全流程管理機制； 業財協同管理：基于業務經濟事項，賦能對接業財流程、數據與系統，實現業務協同支撐； 稅務運營監督：定期評估稅務管控情況與稅務運營效率，實現實時管理監督。 稅務運營流程 企業依托發展戰略目標和稅務管控職能，推進數字化運營及流程精益，以提升運營效率價值，實現稅務運營最優。 數字化運營：依托財稅數據和新興科技，轉型業務線上化、自動化，以提升運營效率、實現運營價值； 精益流程體系：優化稅務流程并匹配業財體系，實現線上、線下精益流程體系構建。 稅務組織架構 企業建立有效適配業財稅一體化發展的適配性組織，打造動態柔性組織以提升組織韌性。 有效適配組織：確保稅務組織與業務發展、財稅體系適配，提供高效服務； 動態柔性組織：打造動態、柔性化的組織，基于敏捷服務方式，適配動態業務變化。 稅務人才能力 企業儲備兼具業財稅邏輯及數字化技能的復合型人才，提升數字化人才領導力，設定人才培育機制。 稅務人才選拔：除傳統稅務人才能力需求外，應確保團隊人才多樣性、能力復合型，選拔具有復合型能力的數字化稅務人才； 稅務數字化領導力：構建“人才戰略”儲備體系，明確人才選拔標準，建立干部選拔及培養機制； 稅務人才培育機制：明確考核機制，激發員工自主性，并通過構建數字化人才培訓體系，激活員工“數字商”與“數字化能力”。 稅務技術數據 企業建立稅務數字化系統及工具，承載完整精準的數據，作為支撐數字化轉型的堅實底座。 稅務技術打造：推進稅務數字化系統平臺建設，構筑智能化稅務體系，如智稅平臺、RPA（Robotic process automation，機器人流程自動化）、OCR （Optical Character Recognition，光學字符識別）等； 稅務數據應用：構建標準化稅務數據治理體系、設計數據應用場景，盤活稅務數據資產、提升稅務數據應用能力。 2. TMO轉型辦公室保駕護航，鋪劃數字化轉型路徑 稅務數字化轉型路徑規劃
通過TDMA定性與定量分析，企業對稅務數字化轉型現狀及數字化轉型需求已有深入理解，明確所處數字化轉型階段。并基于所處階段制定適配的稅務數字化轉型路徑，明確轉型預期目標，助力企業達成稅務數字化遠期愿景。
明確稅務數字化成熟度階段 << 左右滑動查看更多 >>
規劃稅務數字化轉型路徑 << 左右滑動查看更多 >> TMO保駕護航
隨著企業數字化轉型進入新一輪格局中，傳統的項目辦公室PMO（Project Management Office）組織架構已然不能滿足企業日益增長的數字化轉型需求。企業在深入評估稅務數字化成熟度的同時，還需轉變傳統思維，打造適配企業戰略目標、賦能企業數字化轉型的轉型引擎——轉型辦公室TMO（Transformation Management Office），培育兼具轉型思維和管理經驗的復合型人才、建立跨部門協同的組織架構、制定清晰明確且層次分明的轉型時間軸，真正為數字化轉型及稅務數字化成熟度提質賦能。 企業稅務數字化轉型已成為大勢所趨，其能為后臺職能部門帶來的管理成本降低、涉稅風險管控等優勢也成為業界共識。建議企業利用多維度稅務數字化成熟度評估體系，時刻了解自己所處的位置和前行的方向，助力企業后臺職能部門實現業務與財稅雙重價值提升、提高組織韌性、提高人才復合能力、降低稅務風險、提升稅務合規性、從而實現納稅遵從，稅務運營效率最優，真正為企業數字化轉型賦能增值。
