由于國內資本市場的限制與體制問題，越來越多的企業選擇海外上市從而尋求更大的發展資源與空間。高頓財務培訓通過對香港、美國、新加坡等中國企業熱門海外上市地點的分析，讓學員了解各個地點IPO法律、流程和實際操作等方面的差異，權衡各個地區上市的利弊所在，幫助學員選擇適合自己企業的上市方式。
課程背景
紐約泛歐交易所集團發布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場擴容的腳步沒放緩，IPO和再融資抽血效應此起彼伏，但目前并沒有因此表現出過多的負面反應，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監督管理委員會在2010年10月11日發布了《關于深化新股發行體制改革的指導意見》，并規定于2010年11月1日起施行，這標志著新股發行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
é 了解中國企業外海上市的主要途徑
é 熟悉美國IPO的準備過程
é 理解香港IPO的體制與過程
é 了解其他境外上市地點的IPO問題
é 明確海外資本市場主要指標的差異比較
課程對象
l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問）
l 企業律師、資產評估師
l 保薦人、保薦人律師
l 財務總監、財務經理、內控經理、內審經理、稅務經理
l 財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員
課程內容
一、 中國企業外海上市的途徑
- 境外直接上市
- IPO
- 境外直接上市的主要困難
- 境外直接上市的主要工作：國內重組、審批和境外申請上市
- 境外間接上市
- 間接上市的主要形式：買殼上市和造殼上市
- 間接上市需要妥善處理的問題
- 其他境外上市方式
- 存托憑證
- 可轉換債券
- 中國企業外海上市的主要地點
- 香港、美國、新加坡
二、 外海資本市場主要指標比較與優勢分析
- 外海資本市場主要指標
- 資本規模
- 市盈率
- 上市公司數量
- 上市公司市值
- 新上市公司數量
- 首次公開融資額
- 二次融資額
- 市場指數增長
- 外海上市的優勢
三、 國內企業香港上市的流程與關注焦點
- 香港主板及創業板上市規則
- 國內企業香港上市相關的中國法律規定
- 境內企業申請到香港創業板上市的條件
- 香港創業板上市步驟
- 基本審批程序
- 上市程序
- 香港上市的其他問題
- 國內企業香港上市必須報送的文檔
- 香港上市涉及到的費用
四、 中國企業美國上市的主要方式與流程
- 企業美國IPO簡明流程
- 選擇合適的投資銀行與法律顧問
- 資產重組
- 管理架構的設計與搭建
- 財務報告咨詢
- 盡職調查
- 美國證監會審核程序
- 文檔存檔和審核
- 準備促銷故事和路演說明材料
- 路演
- 掛牌上市
- 中小企業借殼上市到OTCBB
- 中國中小企業到美國OTCBB上市的優勢
- OTCBB上市風險與防范
- OTCBB上市與融資簡明程序
五、 中國企業新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡介
- 中國企業新加坡上市的優勢
- 新加坡上市的條件
- 中國企業新加坡上市的主要流程
- 上市可行性分析
- 上市申請書
- 交易所審核
- 招股書與招股書補充
- 公司股票上市
- 上市過程結束
- 上市的成本
- 英國上市的要求和流程簡介
- 澳大利亞上市的要求和流程簡介
中國企業在國際證券市場的上市不僅可以為企業的發展籌集大量資金，促進企業根據國際規范進行運作，而且可以促進企業按照國際市場規則迅速發展。但同時，由于缺乏經驗和知識空白，也面臨巨大的風險。高頓課程不僅向您介紹海外上市的流程和途徑，同時，進行海外不同上市相關比較，讓您在上市的路徑選擇中保持理性，做出適合自己企業的選擇，實現企業質的飛躍。
