[摘要]本文以化肥行業為研究對象,利用經典的“五力模型”對其競爭程度進行分析,期望能夠為化肥企業提供參考。
[關鍵詞]化肥行業 競爭 五力模型
企業戰略大師邁克爾•波特教授的“五力模型”,用于分析行業的競爭程度和行業對投資的吸引力。邁克爾•波特認為,企業的中心問題是對付競爭,而如何對付競爭需要對企業所處的行業進行結構分析。根據波特的理論,特定產業的競爭性質可由如下五種力量決定。各個產業的競爭程度有很大不同,五種力量共同決定行業的競爭強度和獲利能力。
一、現有企業間的競爭
企業間的競爭往往最重要的一種力量,主要受行業內企業的數量和力量對比、行業市場的增長速度、行業內企業的差別化與轉換成本、退出壁壘影響。
第一,目前國內有各類大小化肥企業1000多家,其中競爭力較強的主要有滬天化、云天化、魯西化工、湖北宜化、四川美豐、赤天化等二十余家企業。
第二,行業增長緩慢。國家統計局預計2010年全國糧食播種面積為10814萬公頃,比上年增加135萬公頃,增幅約1.25%,種植面積增長對化肥需求的增長貢獻將較為有限。蔬菜、水果、棉花等作物的價格指數出現下降,將影響下游化肥需求。在石化行業振興規劃指導下,化肥行業面臨整合,落后產能將會被淘汰,氮、磷肥產能過剩將持續。
第三,行業內企業的差別化與轉化成本:目前生產基礎化肥的企業差別化比較低,有一半的產能都是生產尿素,在尿素產品中絕大部分都是普通尿素,定位于相同的市場,競爭將會很激烈。本行業的轉化成本比較高,大化肥企業原來生產普通尿素要改為大顆粒尿素的,需要較大的投資。
此外,關于退出壁壘,化肥行業屬資本密集型行業,固定資產投資大,而且其設備專用性較強。另外,政府對行業的大力扶持,有多種政策優惠,這對企業的退出也有影響。總體看,整個化肥行業內現有企業間的競爭非常激烈。
二、潛在的新進入者
化肥行業屬于資本密集型產業,產品的同質性強。整個行業生產技術成熟,不存在技術上的進入困難,且行業內也沒有壟斷企業,進入壁壘相對較小。化肥作為必需的農用生產物資,市場比較穩定,這對尋求穩定增長的資本也有一定吸引力,特別是一些相關產業的大企業,像中石油、國投、中海油、中兵器、中核等。可以預見的是,國內的石油石化巨頭及其他一些有實力的企業甚至國外企業將會更多的介入化肥行業,這將對現有的化肥企業產生一定影響。
三、替代品威脅
氮是植物生長所必需的主營養元素,但分子態氮對于絕大多數的植物是不能被利用的,只有通過工業或生物固定轉化成其他化合物,才能進入植物體系統。由于農家肥可獲得的數量很少,施用不方便,不能夠成為化學化肥的替代品。可能成為化學化肥替代品的是生物固氮技術的產品。縱觀當前生物固氮研究的內容,大致有以下三個方面,即固氮資源的有效利用,固氮的遺傳工程和化學模擬固氮。生物固氮技術一旦取得重大突破,則現在的整個化肥行業都將面臨逐漸萎縮或者消失的結果,但這種情況近期內還不可能出現。
四、購買者的討價還價能力
化肥對于農民(購買者)來說,是生產必需品且無替代品,是購買者的劣勢。但化肥生產企業眾多,產品同質性強,差異化不明顯,且目前國內生產能力已略為超過需求,這又使得購買者在討價還價中處于優勢。2009年,1月24日,國家發改委下發了《國家發展改革委、財政部關于改革化肥價格形成機制的通知》,目的在于充分發揮市場配置資源的基礎性作用,促進化肥行業持續健康發展,保證國內化肥供應,保障國家糧食安全,保護農民利益。經國務院批準,決定推進化肥價格改革,建立以市場為主導的化肥價格形成機制。綜合看來,目前購買者討價還價能力不強,對化肥產業競爭程度影響不強。
五、供應商的討價還價能力
化肥行業的原料供應者主要為石油、天然氣和煤的生產商。天然氣和石油都是屬于壟斷程度極高的行業。因此,使用這兩種原料的企業,其供應商的議價力量極強,特別是石油生產商,化肥行業在其整個業務中的位置很小,石油價格又己與國際價格接軌,供應商在討價還價中處于明顯優勢。對天然氣,國家則限定價格,化肥行業在天然氣生產商整個業務中占據了一定位置,使得這些企業在價格談判中的狀況稍好。雖然化肥行業在煤炭生產商業務所占比重較小,但煤炭行業的壟斷程度要低得多,他們的價格談判能力要低于石油和天然氣供應商。對化肥企業來說,無論采用哪種原料,其成本在生產成本中所占的比重都很大,使得整個行業在與供應者的價格談判中居于劣勢,供應者對化肥產業競爭程度影響較大。
綜上分析,化肥行業面臨著的五種威脅,是今天行業內競爭不僅普遍存在且日趨激烈的根本原因。化肥企業正確合理認識與理解競爭,會有利于企業及時調整自己的戰略發展和部署,同時在市場經營過程中準確把握商機,合理規避風險和揚長避短。剖析和充分識別化肥行業不可規避和變幻莫測的競爭環境,能有效幫助企業進行參與競爭的準確定位
